ひふみ投信
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レオス・キャピタルワークス直販口座で『ひふみ』新NISA口座を簡単開設方法: 完全ガイド【11ステップで完了】

レオス・キャピタルワークス直販口座で『ひふみ』新NISA口座を簡単開設方法: 完全ガイド【11ステップで完了】
ごつこさん
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投資信託「ひふみ」シリーズを新NISA口座で運用するためには、レオス・キャピタルワークス直販口座の開設を開設後、新NISA口座を開設する必要があります。

本記事では、レオス・キャピタルワークス直販口座の開設を開設後の新NISA口座を開設するまでの11ステップを、実際の画像を確認しながら簡単に進めることが出来ます。

ごつこさん
ごつこさん

わが家で口座開設した経験を元に作成しています。

もし、まだレオス・キャピタルワークス直販口座開設していない方は以下の記事を参考にして開設し下さい。

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ひふみ投信 新NISA口座開設申請フロー

新NISA口座の開設は以下の10の手順で行います。

  1. 新NISA口座開設画面へ
  2. 登録情報の確認
  3. NISA口座の開設状況
  4. 約款確認
  5. つみたて契約の選択
  6. 引落金額入力
  7. 引落口座設定
  8. 申請内容確認
  9. 本人確認書類等の提出(アップロード)
  10. 本人確認書類等の提出(ファイルの選択)
  11. 完了!お疲れさまでした

新NISA口座開設画面へ

ホーム画面から以下の手順で新NISA口座画面に切り替えます。

  1. 残高照会
  2. NISA口座
  3. NISA口座を申し込む

ホーム画面の【残高照会】をクリックします。

サイドメニューバーの【NISA口座】をクリックします。

NISA口座の開設状況確認が完了後、【NISA口座を申し込む】をクリックします。

口座開設フローを確認後、【口座開設申請を行う】をクリックします。

登録情報の確認

  • 氏名、フリガナ、郵便番号、現住所、生年月日に間違いが無いか確認します。

レオス直販口座開設に登録した個人情報に間違いが無いか確認後、【次へ(口座開設状況)】をクリックします。

新NISA口座の開設状況

申し込み時点で新NISA口座の開設状況を選択します。

  1. 始めての方→「NISA口座を初めて開設する」
  2. すでに他の証券会社で開設済みの方→「NISA口座の開設実績がある」

今回は、「NISA口座を初めて開設する」を選びます。開設状況の選択が完了後、【次へ(約款確認)】をクリックします。

NISA口座を移管する場合は翌年からの変更になり開設済み金融機関より発行された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の原本を郵送する必要があります。

約款確認

  1. 約款を確認し「上記約款の内容を確認しました。」をチェックします。

約款を確認後、【次へ(つみたて契約の選択)】をクリックします。

つみたて契約の選択

申請時につみたて契約の希望を選択します。

  1. 申請時つみたて設定したい→「つみたて契約をする」
  2. 後から自由につみたて設定したい方→「つみたて契約をしない」

今回は、「つみたて契約をする」を選びます。

つみたて契約の有無を選択後、【次へ(引落金額入力)】をクリックします。

つみたて設定は後からでも設定できます。

引落金額入力

毎月いくらつみたてするかを検討して金額を入力します。

  1. 目論見書を閲覧します
  2. 毎月の引落(つみたて)額を入力します

目論見書を確認し、引落金額を入力後、【次へ(引落口座設定)】をクリックします。

ごつこさん
ごつこさん

目論見書は投資先、手数料(信託報酬)、投資理念、期待リターンなど重要な内容が記載されていますので必ず確認しましょう。

引落口座設定

直販口座開設時に登録した引落口座が表示されます。変更したい場合は、「個人情報照会・変更」メニューより変更可能です。

引落口座の確認後、【次へ(内容確認)】をクリックします。

申請内容確認

申請内容の最終確認画面になります。

  1. 申請内容に相違がなければレオス口座の取引暗証番号を入力します

申請内容確認後、【次へ(確認書類アップロード)】をクリックします。

本人確認書類等の提出(アップロード)

本人確認書類の提出します。顔写真の有無で提出資料数が違います。

  1. 顔写真有り→1種類提出が必要
    個人番号カード/運転免許証(運転経歴証明書)/旅券(日本国政府が発行するもの)/在留カード特別永住者証明書/各種福祉手帳(顔写真あり)
  2. 顔写真無し→2種類提出が必要
    住民票の写し(住民票記載事項証明書)/各種健康保険証/印鑑登録証明書/年金手帳

本人確認書類等の種類を選択後、【次へ(ファイルの選択)】をクリックします。

新NISA口座開設にはマイナンバーカードの提出が必須です。すでにレオス・キャピタルワークス直販口座開設時に提出済みであれば本項目での提出は必要ありません。

本人確認書類等の提出(ファイルの選択)

事前にパソコンやスマートフォン(googleドライブ等)に保存していた本人確認書類のファイルを選択して添付します。

ファイルの選択完了後、【次へ(内容確認)】をクリックします。

完了

アップロード画面が表示されます。正しく表示されていることを確認後、【次へ(申込完了)】をクリックします。

以上です。お疲れさまでした。

次の項目で、新NISA口座の開設までに準備することを確認してください。

口座開設申請完了し、次に実施することは?

新NISA口座開設までには、税務署審査等があるため数週間時間がかかります。

その間、投資信託「ひふみ」シリーズのつみたて設定額を今一度検討してみてください。

もし、まだレオス・キャピタルワークス直販口座開設していない方は以下の記事を参考にして開設してみてください。

※本記事は、特定の銘柄や投資方法を推奨するものではございません。くれぐれも投資は自己責任・自己判断でおねがいいたします。

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ABOUT ME
ごつこさん
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資産形成ブロガー
資産形成歴4年目。総資産2,000万円達成した筆者が家族で楽しく資産形成している実践記事を配信中。「ブログを通じて社会に貢献」を当ブログの理念とし日々邁進。
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