レオス・キャピタルワークス直販口座で『ひふみ』新NISA口座を簡単開設方法: 完全ガイド【11ステップで完了】

ホーム画面から以下の手順で新NISA口座画面に切り替えます。

ホーム画面の【残高照会】をクリックします。

サイドメニューバーの【NISA口座】をクリックします。

NISA口座の開設状況確認が完了後、【NISA口座を申し込む】をクリックします。

口座開設フローを確認後、【口座開設申請を行う】をクリックします。

レオス直販口座開設に登録した個人情報に間違いが無いか確認後、【次へ（口座開設状況）】をクリックします。

申し込み時点で新NISA口座の開設状況を選択します。

今回は、「NISA口座を初めて開設する」を選びます。開設状況の選択が完了後、【次へ（約款確認）】をクリックします。

NISA口座を移管する場合は翌年からの変更になり開設済み金融機関より発行された「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」の原本を郵送する必要があります。

約款を確認後、【次へ（つみたて契約の選択）】をクリックします。

申請時につみたて契約の希望を選択します。

今回は、「つみたて契約をする」を選びます。

つみたて契約の有無を選択後、【次へ（引落金額入力）】をクリックします。

つみたて設定は後からでも設定できます。

毎月いくらつみたてするかを検討して金額を入力します。

目論見書を確認し、引落金額を入力後、【次へ（引落口座設定）】をクリックします。

ごつこさん

目論見書は投資先、手数料（信託報酬）、投資理念、期待リターンなど重要な内容が記載されていますので必ず確認しましょう。

直販口座開設時に登録した引落口座が表示されます。変更したい場合は、｢個人情報照会・変更｣メニューより変更可能です。

引落口座の確認後、【次へ（内容確認）】をクリックします。

申請内容の最終確認画面になります。

申請内容確認後、【次へ（確認書類アップロード）】をクリックします。

本人確認書類の提出します。顔写真の有無で提出資料数が違います。

本人確認書類等の種類を選択後、【次へ（ファイルの選択）】をクリックします。

新NISA口座開設にはマイナンバーカードの提出が必須です。すでにレオス・キャピタルワークス直販口座開設時に提出済みであれば本項目での提出は必要ありません。

事前にパソコンやスマートフォン（googleドライブ等）に保存していた本人確認書類のファイルを選択して添付します。

ファイルの選択完了後、【次へ（内容確認）】をクリックします。

アップロード画面が表示されます。正しく表示されていることを確認後、【次へ（申込完了）】をクリックします。

以上です。お疲れさまでした。

次の項目で、新NISA口座の開設までに準備することを確認してください。